Investmentstrategie

Langfristige Investition
in Schweizer Unternehmen

Auf der Philosophie des renommierten Schweizer Unternehmers, Erfinders und Investors Ernst Göhner aufbauend, investiert die Ernst Göhner Beteiligungen AG (EGSB) in die nachhaltige, erfolgsorientierte Entwicklung von führenden etablierten Schweizer Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Mio. CHF.

Seit 2022 beteiligt sich die EGSB auch an Late-stage Start-ups (Growth): Der Fokus liegt auf Unternehmen, die bereits signifikante Umsätze erzielen und jährlich um mehr als 20 % wachsen. Als langfristig orientierter Partner mit ethischem Wertekompass unterstützt EGSB aktiv die Unternehmensgestaltung und beansprucht zu diesem Zweck die Mitwirkung im Verwaltungsrat.

INVESTMENTPHILOSOPHIE

Wir übernehmen unternehmerische Verantwortung

Nachhaltige Ertragsorientierung

Finanzieller Erfolg zeigt sich nach unserem Verständnis in einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes und/oder einer kontinuierlichen Dividendenpolitik. Dies spiegelt unsere Philosophie des langfristigen und wertorientierten Investierens wider, die unabhängig von klassischen Fondslaufzeiten ist und auf eine langfristige, stabile Unternehmensentwicklung setzt.

Erfolgreiche Entwicklung

Langfristiger Erfolg erfordert ein klares strategisches Verständnis, starke Innovationskraft, Agilität in der Umsetzung und konsequente Ausdauer. Wir schätzen Unternehmerpersönlichkeiten, die diese Werte teilen, in die Praxis umsetzen, führen können und bereit sind, sich und ihre Organisationen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass Führungskräfte als Miteigentümer ihres Unternehmens wesentlich zum Erfolg beitragen und fördern diese Form der Beteiligung.

Eigenes Kapital
fokussiert investiert

EGSB investiert eigenes Kapital weitsichtig und mit Fokus auf die Schweiz. Unsere Unabhängigkeit von externen Geldgebern verleiht uns aussergewöhnliche finanzielle Stabilität und Flexibilität. Damit bieten wir den Unternehmen weitreichende unternehmerische und zeitliche Möglichkeiten. Denn echtes Unternehmertum bewegt sich jenseits von definierten Investitionszyklen.

Wertekompass und
Good Governance

Die Übereinstimmung von strategischen Zielsetzungen, Investitionshorizont und Wertesystem aller Aktionäre sowie ein ausgewogener Aktionärsbindungsvertrag sind uns wichtig. Unsere Engagements basieren auf partnerschaftlichem Denken und Handeln. Mit unserem umfangreichen Netzwerk aus Unternehmern und Experten bieten wir den Führungskräften unserer Beteiligungen wertvolle Beratung und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.

ESG Themenbereiche

Wir beachten Umwelt-, Soziale- und Governance-Kriterien in all unseren Investments

Bekenntnis zu ESG-Kriterien

Die ESG-Kriterien Environment, Social und Governance bilden die Rahmenbedingungen für unsere Portfoliounternehmen und EGSB selbst. Die neun Themenbereiche implementieren wir entlang von drei ESG-Leitsätzen.

01
Wir beziehen ESG-Aspekte in Investitionsanalysen und Entscheidungsprozesse ein.
02
Wir sind aktive Eigentümer und fördern die Implementierung und Offenlegung von ESG-Kriterien in unseren Investments.
03
Wir berichten über Initiativen und Fortschritte bei der Umsetzung der ESG-Grundsätze in unseren Portfoliounternehmen.

INVESTMENTBEREICHE & KRITERIEN

EGSB investiert in zwei Kategorien von Firmen

Investitionskriterien etablierte Unternehmen

Direkte Mehrheitsbeteiligungen oder qualifizierte Minderheitsbeteiligungen (10 % bis 49 %) an privaten Unternehmen und Investitionen als Ankeraktionär bei kotierten Gesellschaften (Zielbeteiligung 8 % bis 12 %) mit Hauptsitz oder signifikanter Wertschöpfung in der Schweiz.

Kennzahlen

Jahresumsatz mindestens 50 Mio. CHF, positiver Cashflow

Höhe pro Investment

50 bis 200 Mio. CHF, durchschnittlich 50 Mio. CHF pro Investment

Management

Überzeugt durch soliden Leistungsausweis und vertritt Werte, die im Einklang mit denjenigen der Stiftung stehen

Marktstellung

Marktführer oder Potenzial dazu, weltweit oder in bedeutenden nationalen / regionalen Märkten

Branche

EGSB investiert vorwiegend in private Unternehmen der Bereiche Industrie, IT und Medizinaltechnik

ESG

Langfristige Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen: Umwelt, Soziales und Governance

Investmentkriterien - Late Stage Start-ups

Unser Fokus liegt auf den nächsten Marktführern und Hidden Champions mit starkem Schweizer Bezug, Produkt-Markt-Fit und unternehmerischem Management-Team.

Kennzahlen

Mindestumsatz 4 Mio. CHF, Break-even in 1 bis 2 Jahren

Finanzierungsrunde

Late Stage

Höhe pro Investment

Tickets von 5 bis 15 Mio. CHF

Wachstum

Finanzierung für Skalierung und Kommerzialisierung, Wachstumsraten >20 %

Investmentbereiche

Industrial Tech, Enterprise Tech, Consumer Tech, Health Tech und Deep Tech

ESG

Starke Verortung bezüglich den Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance